Ferroglobe ha dado un significativo paso adelante en sus estrategias de financiación al registrar su primer programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de BME. Este desarrollo permitirá a la compañía, una de las líderes globales en la industria de la metalurgia, emitir pagarés con un saldo vivo de hasta 50 millones de euros. Con nominales unitarios de 100.000 euros y vencimientos extensibles a dos años, la estrategia proporcionará a Ferroglobe la flexibilidad necesaria para colocar estos instrumentos financieros en el mercado a lo largo de los próximos 12 meses, ajustándose a sus demandas operacionales.
La estructura del programa cuenta con el respaldo de VGM Advisory Partners como Asesor Registrado, mientras que Bankinter Investment se encargará de la coordinación principal como Lead Arranger. Las emisiones estarán en manos de un consorcio de entidades colocadoras, que incluye a Bankinter, la sucursal de Haitong Bank en España, PKF Attest Capital Markets y Renta 4 Banco. En el ámbito legal, Uría Menéndez Abogados ha guiado a Ferroglobe en el registro del programa.
Ferroglobe, que cotiza en el Nasdaq, se ha consolidado como una figura prominente en la producción de silicio metal, aleaciones de silicio y manganeso, y ferroaleaciones. Estos componentes son esenciales para sectores en crecimiento como la industria solar, la electrónica, el sector automotriz, la construcción y las energías renovables.
Durante la última década, la compañía ha solidificado su liderazgo en mercados altamente especializados, fortaleciendo sus capacidades para producir y suministrar desde aluminio y acero hasta componentes complejos utilizados en vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos. Ferroglobe es un actor crucial en la cadena de suministro de semiconductores y baterías para vehículos eléctricos y su producción de compuestos de silicona es central para múltiples aplicaciones industriales y de consumo en la industria química.
En el año 2023, Ferroglobe reportó una cifra de negocio consolidada de 1.650 millones de dólares, con un EBITDA ajustado de 315,1 millones, indicador de su robustez financiera y su habilidad para adaptarse a entornos económicos inciertos. Con una plantilla de más de 3.500 empleados, la empresa distribuye sus productos en seis continentes, reafirmando su alcance global y su compromiso con la innovación en el sector metalúrgico.
Este nuevo programa de pagarés no solo promueve la flexibilidad financiera de Ferroglobe, sino que también refuerza su solvencia económica y su continuo esfuerzo por liderar la innovación en una industria crítica para el progreso tecnológico mundial.
