Xerox Holdings Corporation ha completado la adquisición de Lexmark International, Inc., en una transacción valorada en 1.500 millones de dólares, incluyendo deuda y pasivos asumidos. Este movimiento estratégico refuerza el posicionamiento de Xerox como líder en servicios gestionados de impresión, consolidando su presencia en más de 170 países.
Steve Bandrowczak, CEO de Xerox, destacó la admiración existente hacia Lexmark por su reputación en impresión y servicios gestionados. La fusión resultante crea una entidad con más de 200,000 clientes y una red de 125 centros de fabricación y distribución en 16 países. Este acuerdo coloca a Xerox entre los principales actores del mercado de impresión, ampliando su acceso a segmentos en crecimiento y mejorando su capacidad de fabricación.
La operación, financiada mediante efectivo y deuda, promete ser beneficiosa para las ganancias ajustadas por acción (EPS) y el flujo de caja libre de cara a 2025. Asimismo, se anticipan sinergias de 240 millones de dólares, con un impacto positivo estimado en más de 1 dólar por acción al final del segundo año tras el cierre.
La integración se alinea con una estrategia de innovación tecnológica, destacando el papel de Xerox como proveedor global de soluciones avanzadas para un entorno laboral híbrido. La compañía espera expandir su presencia en sectores como educación, sanidad e industria, ofreciendo soluciones combinadas de hardware, software y servicios en la nube.
Jefferies LLC y Citi actuaron como asesores financieros de Xerox, con apoyo legal de Ropes & Gray LLP y Willkie Farr & Gallagher LLP. Por su parte, Lexmark contó con el asesoramiento financiero de Morgan Stanley & Co. LLC y apoyo legal de Dechert LLP y King & Wood Mallesons.
A pesar de los desafíos de integración y contexto macroeconómico, Xerox confía en su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras y alcanzar sus objetivos de rentabilidad a largo plazo, consolidándose como líder en la era de soluciones inteligentes de impresión y gestión documental.
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