La industria de la memoria se enfrenta a una advertencia que podría cambiar el rumbo del mercado hasta 2030, según Chey Tae-won, presidente de SK Group. Durante la conferencia GTC de NVIDIA en San José, Chey indicó que la escasez de obleas necesarias para la producción de memoria podría prolongarse durante la próxima década. La falta de obleas, cruciales para fabricar chips de memoria, supone un problema estructural que no es fácilmente solucionable. Para la industria, esto representa un cambio de paradigma, pasando de una tensión coyuntural a un cuello de botella significativo.

La alta demanda de memoria de alto ancho de banda (HBM), esencial para los aceleradores de Inteligencia Artificial, está absorbiendo una gran cantidad de obleas, lo que según el directivo de SK, podría resultar en un déficit superior al 20%. Con SK hynix controlando el 57% del mercado de HBM y el 32% del mercado global de DRAM, su pronóstico tiene un peso considerable en la industria. La empresa ha registrado cifras récord gracias al auge del mercado de memoria para IA, lo que refuerza la idea de un «superciclo» impulsado por estas tecnologías.

Por otro lado, Samsung ofrece un matiz diferente. Aunque reconoce una «escasez significativa» en el corto plazo, su estimación interna sugiere que la normalización podría llegar hacia 2028. Este desacuerdo refleja la incertidumbre en torno a cuánto tiempo durará la tensión en el mercado. La falta de consenso sobre el calendario complica las decisiones de inversión, dado que una expansión excesiva de capacidad podría llevar a plantas infrautilizadas, mientras que una inversión demasiado cautelosa prolongaría la escasez.

La situación afecta más allá de los centros de datos; la presión sobre la producción de HBM limita la disponibilidad de otros tipos de memoria para dispositivos como smartphones y PCs. La reasignación de recursos hacia segmentos más lucrativos retrasa la respuesta de la oferta y encarece los precios. Además, establecer nuevas fábricas no es inmediato; requiere asegurar recursos como energía, agua y material humano especializado, lo cual es un desafío significativo.

En resumen, aunque no hay un consenso definitivo sobre una escasez hasta 2030, la advertencia de una de las principales voces del sector indica que el problema podría ser más persistente de lo anticipado. Esta situación replantea la idea de que el mercado de la memoria se normalizará pronto, sugiriendo una duración más prolongada de la tensión. Con la demanda de IA absorbiendo gran parte de la capacidad industrial, el equilibrio del mercado de memoria podría seguir siendo tenso y con precios elevados por más tiempo de lo esperado.

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