La dinámica en el mercado chino de chips para inteligencia artificial (IA) está a punto de experimentar una transformación significativa. Un análisis reciente sugiere que la participación de NVIDIA en este mercado podría descender dramáticamente de un 66% en 2024 a apenas un 8% en 2026. Este cambio se atribuye principalmente a los esfuerzos de los fabricantes chinos para impulsar su capacidad de diseño, producción e integración de estos chips en sus centros de datos. Detrás de esta tendencia se encuentran las restricciones de Estados Unidos sobre la exportación de tecnología avanzada, que han servido de catalizador para que China impulse su autarquía tecnológica en el área de IA.
La disponibilidad de GPUs y aceleradores avanzados de NVIDIA se ha reducido en China debido al endurecimiento de las restricciones y requisitos de licencia impuestos por Estados Unidos. En contraste, compañías chinas como Huawei, Cambricon y Moore Threads están alcanzando relevancia con productos que, si bien no igualan las capacidades de los chips de última generación de NVIDIA, son lo suficientemente competentes para aplicaciones específicas. Estas empresas pueden satisfacer hasta el 80% de la demanda local de aceleradores de IA, según el análisis.
El contexto está profundamente influenciado por las restricciones de exportación estadounidenses que, desde 2022, y de forma más severa con las actualizaciones de 2023, han limitado la disponibilidad de tecnología de computación avanzada para China. Estas restricciones han llevado a que NVIDIA deba adaptar su catálogo, enfrentando así un mercado donde vender la última tecnología es casi imposible. La burocracia para exportar incluso un solo chip, como evidenció NVIDIA al tener que pedir licencia para su chip H20 en 2025, introduce una gran incertidumbre operativa.
Huawei, en el lado tecnológico, ha adoptado una estrategia enfocada en el desarrollo de soluciones de gran escala, avanzando en clústeres robustos que combinan hardware, redes e infraestructura de software. La hoja de ruta de Huawei incluye el chip Ascend 950, previsto para 2026, orientado a mejorar el procesamiento de IA en sistemas masivos.
Paralelamente, el mercado chino se está llenando de actores conocidos como los “cuatro pequeños dragones” —Moore Threads, MetaX, Biren Technology y Suiyuan Technology— que buscan cubrir nichos específicos. La clave de su éxito radica en la compatibilidad del software, un factor crucial que podría permitirles ganar terreno incluso si sus chips no son los más eficientes.
Si las proyecciones de una cuota de mercado del 8% para NVIDIA se hacen realidad, las repercusiones serán significativas. No se trataría solo de una pérdida comercial, sino estratégica. La estandarización de nuevos ecosistemas chinos podría reducir la dependencia histórica de tecnologías como CUDA y fragmentar globalmente el mercado de IA, obligando a las empresas a crear productos regionales adaptados, incrementando así los costos y los tiempos de desarrollo.
China aún enfrenta desafíos para alcanzar su autonomía tecnológica, especialmente en términos de capacidad de producción y acceso a procesos de fabricación avanzados. Sin embargo, las restricciones internacionales están actuando como motores de aceleración para la sustitución interna, y el mercado chino de IA podría volverse mucho más autárquico en los próximos años.
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