La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha logrado una exitosa colocación de bonos internacionales por un total de 1.500 millones de dólares, según informó en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esta operación, realizada el 28 de enero, tiene como objetivo la refinanciación de deuda existente e inversión en nuevos proyectos. La emisión se llevó a cabo mediante dos instrumentos financieros: un bono bullet a ocho años con una tasa de interés del 6,045%, destinado a la recompra de deuda con vencimiento en 2027 y 2029, y un segundo bono a 25 años con una tasa del 6,5%, dirigido a proyectos de inversión para el año 2026. Este movimiento es parte de la estrategia del gobierno mexicano, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, para reordenar las finanzas de las empresas estatales de energía, Pemex y CFE, permitiendo mayor participación del sector privado mediante contratos mixtos.
La emisión de bonos captó el interés de 270 inversionistas a nivel mundial, alcanzando una demanda histórica de 10.451 millones de dólares, lo que representa una sobresuscripción del monto final emitido siete veces. Este éxito financiero ha sido coordinado por entidades bancarias como Bank of America, BBVA, Citi, HSBC y JP Morgan, con Morgan Stanley, Santander y Scotiabank como bancos colocadores. El proceso ha significado un hito en el posicionamiento financiero de la CFE, al reducir significativamente los costos de financiamiento y establecer nuevas referencias para futuras emisiones de deuda. La CFE está enfocada en rediseñar su operación para satisfacer la creciente demanda energética del país, especialmente en el sector industrial, y está orientando sus objetivos hacia proyectos de energía renovable como eólicos, fotovoltaicos y de ciclo combinado. Esta estrategia busca compensar el freno previamente impuesto por el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador en las perspectivas del sector tras la reforma energética de 2014, restaurando al mismo tiempo el carácter público de la CFE bajo el liderazgo de Sheinbaum.
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