ULMA Inversiones, Sociedad Cooperativa, ha concretado una nueva emisión de bonos en el mercado de renta fija de BME MARF, asegurando un financiamiento de 20 millones de euros. Esta operación, con un plazo de 14 años y vencimiento el 25 de septiembre de 2039, contempla amortizaciones parciales a partir de septiembre de 2035. Los bonos se emitieron con un cupón anual del 4,57%, pagadero de manera semestral, y cada bono tiene un valor nominal unitario de 100.000 euros. El respaldo de esta emisión es otorgado por las nueve cooperativas que conforman el Grupo ULMA.
Esta no es la primera incursión de ULMA en el MARF. Ya en 2017, la empresa lanzó un programa de pagarés de 50 millones de euros, y en 2019, realizó su debut con una emisión de bonos por el mismo monto. En esta oportunidad, Banca March se desempeña como Asesor Registrado y Agente de Pagos. La emisión ha sido completamente adquirida por PGIM Private Capital Limited (PRICOA).
En cuanto al asesoramiento legal, J&A Garrigues se encargó de la legislación española, mientras que Gómez Acebo & Pombo Abogados asistieron al comprador bajo la normativa del Reino Unido.
ULMA Inversiones forma parte del Grupo ULMA, reconocido como uno de los principales grupos cooperativos industriales de España, con una presencia destacada en 81 países, entre ellos Estados Unidos y Brasil. El grupo gestiona nueve líneas de negocio en sectores como construcción, embalaje y sistemas de drenaje, empleando a cerca de 5.800 personas.
Durante el último año, las divisiones de ULMA Construcción, ULMA Packaging y ULMA Forged Solutions contribuyeron con casi el 80% de los ingresos totales del grupo, que se situaron en 1.151 millones de euros. Este resultado refleja una sólida salud financiera, evidenciada por un EBITDA de 225,6 millones de euros.
