El precipitado crecimiento de la fabricación de chips por encargo está transformando el paisaje de la industria tecnológica global. La demanda de Inteligencia Artificial (IA), el acelerado ciclo de la electrónica de consumo y el auge de los semiconductores especializados están impulsando un salto significativo en este sector. Este contexto está precipitando una consolidación notable en el mapa de las pure-play foundries, las empresas dedicadas exclusivamente a fabricar chips para terceros.
Para 2025, las fundiciones pure-play, un compendio de 29 empresas, superaron por primera vez el umbral de un billón de yuanes en ingresos combinados, alcanzando 1,149 billones de yuanes en un incremento del 25,46% interanual. Este crecimiento es dirigido en gran parte por la computación para IA, que demanda chips avanzados y empaquetado de alto nivel. Pero también por los nodos maduros, que continúan siendo vitales para sectores como la automoción, el control de energía y los sensores.
En este entorno, quienes poseen escala y tecnología —como TSMC— se encuentran en posición ventajosa. Su dominio del mercado es palpable, gracias a su capacidad para gestionar cadenas de suministro y asegurar contratos de producción anticipados. Sin embargo, el crecimiento no se distribuye equitativamente. Se anticipa que en 2025, los ingresos de la industria pure-play alcancen los 165.000 millones de dólares, marcando un avance interanual del 17%.
En el ámbito geopolítico, China ha asegurado su lugar en el escenario global al posicionar cuatro de sus fundiciones entre las diez principales: SMIC, Hua Hong, Nexchip y United Nova Technology (UNT). Este logro refleja no solo la inversión china en capacidades futuras, sino también su presencia actual considerable en la industria mundial de semiconductores.
Para las empresas que dependen de estos chips, la concentración del mercado tiene implicaciones directas. Los niveles de disponibilidad y los plazos pueden volverse más restrictivos en momentos de alta demanda, mientras que los costos pueden incrementarse debido al poder de negociación de las foundries más grandes. Además, la dependencia de un número reducido de proveedores representa riesgos sistémicos en caso de interrupciones.
A pesar del auge de los chips avanzados, los nodos maduros no deben subestimarse. Estos componentes, tan cruciales para productos desde automóviles a infraestructura eléctrica, continúan evolucionando para satisfacer nuevas demandas, demostrando que «maduro» no equivale a «irrelevante».
Con el sector moviéndose más allá del billón de yuanes en ingresos y con un creciente poderío chino en el mercado, la gran pregunta para el 2026 no es si el mercado seguirá expandiéndose, sino quién tendrá el control de la capacidad productiva y cuáles serán las condiciones que rijan esta industria estratégica en el futuro.
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