Por primera vez en más de tres décadas, Samsung Electronics ha sido destronada en la industria de memorias DRAM. SK hynix, respaldada por la creciente demanda de memorias HBM (High Bandwidth Memory) para inteligencia artificial y un acuerdo exclusivo con Nvidia, ha asumido el liderazgo del sector.
Según el último informe semestral de Samsung, su cuota global de mercado en DRAM descendió del 41,5% al 32,7% entre finales de 2024 y el primer semestre de 2025, marcando su mayor caída desde 1999. Al mismo tiempo, SK hynix alcanzó un 36,3% de cuota, superando a su rival surcoreano por primera vez en 33 años.
El mercado de la memoria DRAM ha experimentado un cambio dramático con la evolución de la inteligencia artificial generativa. Modelos de IA de gran escala, como ChatGPT y Gemini, requieren servidores equipados con GPUs de última generación y memorias HBM, donde SK hynix ha destacado como proveedor principal. Desde marzo de 2024, ha sido el exclusivo suministrador de HBM3E para Nvidia, dominante en el mercado de aceleradores de IA, lo que ha impulsado los ingresos de SK hynix América a 24,7 billones de wones (17.790 millones de dólares) en el primer semestre de 2025, un 103% más que el año anterior.
En contraste, Samsung, que proporciona HBM3E a AMD y Broadcom, aún no forma parte de la cadena de suministro de Nvidia. Este vacío ha resultado en pérdidas millonarias y el fin de su liderazgo.
El impacto de este cambio también se reflejó en los mercados financieros. Los accionistas minoristas de SK hynix aumentaron un 21,3% en el primer semestre, superando el crecimiento del 18,9% de Samsung. La capacidad de SK hynix para mantener su dominio en memorias HBM ha animado a los inversores, según Counterpoint Research, estas memorias representaron el 54% de su beneficio operativo en DRAM en el primer trimestre.
Samsung ha anunciado que planea centrarse en la rentabilidad y en diversificar su catálogo con DDR5 de alta capacidad, LPDDR5x para servidores y futuras generaciones de HBM. La compañía asegura que responderá “de manera activa a la tendencia hacia servidores de IA con mayor capacidad”, aunque analistas consideran que el auténtico desafío será desafiar el bloqueo estratégico de Nvidia.
Este cambio no solo redefine el mercado de las memorias, sino que también tiene un profundo significado simbólico. Samsung, que había dominado el sector desde los años 90, observa ahora cómo el trono ha pasado a manos de su competidor directo, lo que podría influir significativamente en el rumbo de la industria en los próximos años.
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