SIX, el renombrado operador de infraestructuras en los mercados financieros de Suiza y España, ha completado con éxito una importante colocación de bonos por 500 millones de euros. Este movimiento ha sido gestionado a través de su filial, SIX Finance (Luxembourg) S.A., y se presenta como un paso significativo tras un bono digital previo de 250 millones de francos suizos emitido en mayo de 2025. Con un cupón anual del 3,25% y vencimiento en 2030, el nuevo bono despertó un considerable interés entre inversores institucionales, y sus títulos cotizarán en la SIX Swiss Exchange.
El éxito de esta emisión subraya la fuerte demanda del mercado, destacándose la participación de inversores de diversas regiones. Los ingresos generados se destinarán a fines corporativos generales de SIX, incluyendo potenciales refinanciaciones.
Daniel Schmucki, Director Financiero de SIX, afirmó que esta emisión en euros refuerza la confianza de los inversores en la empresa. Schmucki destacó: «La fuerte demanda muestra que los grupos de interés reconocen la sólida posición financiera de SIX, respaldada por su historial de éxitos y modelo de negocio diversificado».
Las calificaciones crediticias de SIX Group AG permanecen robustas, con Standard & Poor’s Global Ratings otorgando una calificación de A para el emisor y A+ para sus entidades. Ambos bonos recibieron una calificación de A para la emisión.
La transacción fue coordinada por BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank AG y UBS Investment Bank, quienes desempeñaron un papel fundamental como coordinadores globales.
SIX continúa consolidando su posición como proveedor líder de servicios de infraestructura financiera, operando en 19 países. Propiedad de alrededor de 120 instituciones financieras, la empresa logró en 2024 ingresos operativos de 1.6 mil millones de francos suizos y un EBITDA de 443.7 millones de francos suizos, subrayando su sólida presencia en el sector financiero global.
