Samsung Electronics se perfila para cerrar uno de los mejores trimestres de su historia reciente, un logro impulsado por la creciente demanda del sector de la memoria en medio de la expansión de centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial (IA). Los resultados preliminares del cuarto trimestre de 2025 indican que la empresa espera alcanzar ventas consolidadas de aproximadamente 93 billones de wones, además de un beneficio operativo cercano a los 20 billones de wones. Este desempeño subraya una realidad que está sacudiendo a la industria: la memoria DRAM se ha consolidado como un componente esencial, y su escaso suministro está ejerciendo presión sobre toda la cadena de producción.
El auge de la demanda de memoria está teniendo un efecto dominó en diversos segmentos tecnológicos. En el sector de PC y móviles, esto se traduce en márgenes más ajustados, mientras que en los centros de datos supone la necesidad de ajustar continuamente los presupuestos. En el ámbito de la inteligencia artificial, donde la carrera por el rendimiento es imparable, la disposición a asumir estos costos adicionales es una constante, especialmente dado el apetito sin precedentes por la memoria que exige la infraestructura de IA para tareas como entrenamiento, inferencia y análisis en tiempo real.
El cambio en la percepción de la memoria DRAM, de ser un mero componente a ser una pieza crítica, responde tanto a un incremento en la demanda como a un cambio en las prioridades de producción. En particular, la memoria HBM, que ofrece un alto ancho de banda, se ha convertido en un recurso indispensable para los aceleradores de IA, generando una demanda que mantiene al mercado en tensión constante. Las grandes corporaciones de memoria, como Samsung, están priorizando las necesidades del segmento de IA y centros de datos por encima de otras áreas como el PC y los móviles, aunque esto no implica un abandono total, sino un reajuste de prioridades.
En términos de precios, el incremento de la DRAM ha sido notable, con algunos segmentos viendo multiplicaciones respecto al año anterior. TrendForce, por ejemplo, ha anticipado que los precios contractuales de la DRAM convencional podrían aumentar entre un 55% y un 60% en el primer trimestre de 2026. Estos aumentos repercuten en toda la cadena de producción, desde el costo de componentes de portátiles hasta la estrategia de precios en dispositivos de consumo, poniendo en evidencia que la memoria está tomando un rol protagonista.
Samsung, en este contexto, emerge como un claro beneficiario, con expectativas de un trimestre que reafirma la memoria como un motor crucial de rentabilidad. Para los fabricantes de PCs y móviles, esto representa un desafío adicional, y para los operadores de IA y centros de datos, una presión incrementada sobre sus inversiones. La tendencia apunta a que, en 2026, el “coste por inteligencia” gane importancia, reflejando no solo el costo de chips de cálculo, sino también de gigabytes de memoria, poniendo de manifiesto que la disponibilidad de memoria es ahora un factor clave para la competitividad en el ámbito de la IA.
Este panorama nos invita a seguir de cerca diversos indicadores del mercado, tales como guías trimestrales de fabricantes de memoria y los informes sobre precios contractuales, para anticipar cómo esta dinámica de precios y demanda continuará moldeando el sector tecnológico en los próximos trimestres.
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