Polaris Renewable Energy Inc., una prominente empresa canadiense en el sector de las energías renovables, ha alcanzado un hito significativo al completar exitosamente la emisión privada de bonos verdes por 175 millones de dólares. Esta operación financiera es un paso crucial en la estrategia de crecimiento sostenible de la compañía, enfocada en fortalecer su marco de financiación verde y expandir su presencia a nivel internacional.
Los bonos emitidos, calificados con BB- por S&P Global Ratings, ofrecen un atractivo interés fijo del 9,5% anual, pagadero semestralmente, y poseen un plazo de vencimiento de cinco años. Polaris ha incorporado un mecanismo innovador que posibilita la captación de hasta 50 millones de dólares adicionales para futuros proyectos, reafirmando así su dedicación al avance de nuevas iniciativas de energía limpia.
Marc Murnaghan, el Consejero Delegado, expresó su satisfacción ante la alta demanda de los inversores internacionales, lo que no solo optimiza la estructura de capital de Polaris, sino que también asegura los recursos necesarios para continuar su crecimiento y diversificación en el sector. Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a la refinanciación de deudas existentes, así como al financiamiento de nuevas adquisiciones y proyectos, destacando entre ellos la compra del parque eólico de Punta Lima en Puerto Rico.
La exitosa colocación de bonos fue gestionada por Pareto Securities, y National Bank Financial Inc. actuó como asesor en los mercados de capitales. Cabe resaltar que, debido a regulaciones locales, estos bonos no serán distribuidos en Canadá ni cuentan con la aprobación de ninguna autoridad reguladora de valores en dicho país.
En sus actuales operaciones, Polaris Renewable Energy se ha consolidado como un jugador clave en el sector de las energías renovables en América Latina y el Caribe. La empresa gestiona una planta geotérmica con una capacidad de 82 MW, cuatro plantas hidroeléctricas que suman un total de 40 MW, tres proyectos solares que aportan 35 MW, y recientemente ha integrado a su portafolio un parque eólico de 26 MW en Puerto Rico.
Este movimiento estratégico no solo fortalece la estructura financiera de la empresa, sino que también reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y su ambición de liderar el camino hacia un futuro más verde y sustentable. Con esta iniciativa, Polaris afianza su liderazgo en el sector, marcando un nuevo capítulo en su historia de innovación y responsabilidad ambiental.
