La inteligencia artificial ha desencadenado una frenética carrera tecnológica, situando nuevamente a NVIDIA en el centro del escenario. Recentemente, la compañía dirigida por Jensen Huang ha realizado un pedido a TSMC para fabricar 300.000 unidades adicionales de su GPU H20 para IA, sumando estas a las entre 600.000 y 700.000 ya planificadas para este año. Este movimiento sucede tras el levantamiento de las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos, permitiendo que el mercado chino, lejos de desaparecer, establezca un nuevo récord de demanda.
China enfrentó restricciones durante más de un año para adquirir chips de alto rendimiento, medida implementada por EE. UU. para frenar su avance tecnológico. A pesar de las limitaciones, el país asiático logró abastecerse a través de terceros y mediante versiones reducidas de las GPUs de NVIDIA, como las A800 y H800, que cumplían con las normas impuestas por Washington. Sin embargo, estas variantes también fueron prohibidas a finales de 2023, cerrando un mercado que parecía inactivo hasta ahora.
La reciente decisión del presidente Trump de reabrir la exportación de chips de NVIDIA y AMD a China tiene como objetivo suavizar las tensiones comerciales y facilitar un encuentro con Xi Jinping, desatando una demanda considerable. Esta reapertura ha provocado que NVIDIA solicite aumentos masivos en la producción del chip H20, diseñado específicamente para el mercado chino bajo nuevas restricciones. De concretarse los envíos, se alcanzaría un millón de unidades H20 en 2024, restaurando a China como un mercado crucial para los ingresos de NVIDIA.
Sin embargo, con este incremento de producción, el marco legal permanece sin resolución total. NVIDIA aún no posee una licencia de exportación del Departamento de Comercio de EE. UU., y la compañía ha solicitado a sus socios y clientes chinos que preparen la documentación necesaria para evitar futuras sanciones, ya que las tensiones geopolíticas siguen siendo una constante en el comercio tecnológico.
Pese al optimismo, hay preocupación interna en EE. UU. Más de 20 antiguos responsables del gobierno han enviado una carta advirtiendo que permitir acceso a estos chips a China es un error estratégico, afectando la ventaja militar y económica en inteligencia artificial.
Por otro lado, TSMC se posiciona nuevamente como un pilar esencial en la fabricación global de semiconductores avanzados. Aunque Samsung ha firmado un acuerdo con Tesla para los chips AI6, el liderazgo de Taiwan en procesos de 5 y 3 nanómetros sigue siendo clave, especialmente para productos de alto rendimiento en IA.
Mientras las negociaciones entre EE. UU. y China se discuten en foros internacionales, el mercado sigue su curso demandando más chips a gran escala. La reapertura parcial del comercio podría iniciar un nuevo ciclo de expansión industrial en Asia, con NVIDIA beneficiándose significativamente, al menos por ahora. Con las licencias aún pendientes y las tensiones diplomáticas vigentes, la competencia por el liderazgo en IA continúa, con NVIDIA llevándose el último asalto de este reto global.
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