Según un reciente análisis de Morgan Stanley, Nvidia se perfila para dominar el mercado de procesadores de Inteligencia Artificial (IA) con un impresionante control del 77% del consumo global de obleas en 2025. La empresa aumentará su participación desde el 51% en 2024, utilizando unas 535,000 obleas de 300 mm. Este ascenso resalta su inquebrantable ventaja competitiva en el sector, según el informe.
Conforme Nvidia incrementa su producción, competidores como AMD, AWS y Google se enfrentarán a reducciones en su consumo de obleas. AMD verá su cuota descender del 9% al 3%, incluso con sus GPUs MI300, MI325 y MI355, que contarán con asignaciones de entre 5,000 y 25,000 obleas. AWS experimentará una disminución del 10% al 7%, mientras que Google reducirá su participación del 19% al 10%, con sus TPU v6 utilizando 85,000 obleas y los Trainium 2 y 3 de AWS sumando 46,000 obleas.
El mercado de obleas para IA alcanzará los 688,000 en 2025, con un valor estimado en 14,570 millones de dólares. Algunos expertos especulan que esta proyección podría ser conservadora, dado que en 2024, TSMC generó 64,930 millones de dólares, con más de la mitad derivada de segmentos de computación de alto rendimiento, que incluyen GPUs para IA y CPUs para centros de datos.
El principal impulsor de este auge en el consumo de obleas proviene del GPU Nvidia B200, que requerirá 220,000 obleas y generará ingresos por 5,840 millones de dólares. Otros modelos como el H100, H200 y B300 también consolidan la hegemonía de la compañía. Todos estos chips son fabricados con avanzadas tecnologías de proceso de 4nm de TSMC y cuentan con tamaños de matriz de hasta 850 mm².
Mientras tanto, gigantes como Intel, Tesla, Microsoft y varios fabricantes chinos mantienen una participación reducida en este lucrativo mercado. Tesla, por ejemplo, utiliza obleas para sus chips Dojo y FSD, pero su demanda sigue siendo limitada debido a su enfoque específico. Microsoft, con sus chips Maia 200, aún depende considerablemente de los GPUs de Nvidia para sus procesos de entrenamiento e inferencia de IA.
Nvidia no solo basa su dominio en la creciente demanda, sino también en su capacidad para asegurar grandes volúmenes de producción en el fabricante TSMC. Capturando una significativa porción de la capacidad de fabricación de lógica y empaquetado avanzado CoWoS de la fundición taiwanesa, la compañía parece difícil de desafiar en el futuro inmediato. La industria de semiconductores observa cómo Nvidia se afianza en una posición que promete redefinir los equilibrios de poder en los años venideros.
