En un comunicado oficial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, MERLIN Properties SOCIMI, S.A. ha anunciado una decisión estratégica de su Consejo de Administración: un aumento de capital mediante la emisión de hasta 93.954.149 nuevas acciones ordinarias, lo que representa aproximadamente el 20% del capital social de la compañía. Este incremento se llevará a cabo mediante aportaciones dinerarias y con la exclusión del derecho de preferencia, tal como fue autorizado por los accionistas en la Junta General del 27 de abril de 2023.
El objetivo principal de esta acción es financiar el desarrollo y expansión de la línea de negocio de centros de datos de MERLIN, así como otros usos corporativos generales. Esta decisión reafirma la apuesta de la empresa por consolidar su presencia en un sector en franco crecimiento.
Para llevar a cabo este aumento de capital, se empleará un proceso de colocación privada acelerada dirigido exclusivamente a inversores cualificados. Este proceso se iniciará de inmediato tras la publicación del comunicado y se ejecutará conforme al contrato de colocación firmado por MERLIN y los Managers. En esta operación, Goldman Sachs Bank Europe SE y Morgan Stanley Europe SE actuarán como entidades coordinadoras globales y colocadoras, mientras que Banco Santander, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft y J.P. Morgan SE serán co-entidades coordinadoras, junto a otras entidades colocadoras.
Asimismo, Banco Santander y Nortia Capital Investment Holding, S.L., que poseen aproximadamente el 24,58% y el 8,17% del capital social de MERLIN respectivamente, se han comprometido a suscribir nuevas acciones proporcionalmente a su participación actual. Adicionalmente, dos altos ejecutivos de MERLIN también han expresado su compromiso de suscribir nuevas acciones en proporción a su participación.
Está previsto que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia el 24 de julio de 2024, comenzando a cotizar el 25 de julio de ese mismo año. Posteriormente, también se espera su admisión en el mercado regulado de Euronext Lisbon.
A fin de garantizar la estabilidad en el mercado, MERLIN, junto con Banco Santander, Nortia y los altos ejecutivos, asumirán un compromiso de no disposición de acciones por un periodo de 90 días a partir de la fecha de ejecución y cierre del aumento de capital, sujeto a las excepciones habituales en este tipo de operaciones.
Las nuevas acciones serán ofrecidas exclusivamente a inversores cualificados en España y en otros países donde la normativa lo permita. En Estados Unidos, las acciones serán ofrecidas a inversores institucionales cualificados conforme a la Rule 144A de la Securities Act de 1933, y fuera de Estados Unidos, mediante «operaciones extraterritoriales» conforme a la Regulation S de la misma ley.
El proceso de colocación acelerada concluirá, salvo prórroga acordada, a las 8:00 a.m. del 24 de julio de 2024. Una vez finalizado, MERLIN anunciará los términos definitivos del aumento de capital, incluyendo el precio de emisión y el número de nuevas acciones a emitir.
Este aumento de capital representa una significativa inyección de recursos para MERLIN Properties, permitiendo a la compañía fortalecer su negocio de centros de datos y continuar su expansión en un mercado competitivo y en crecimiento.
