Loar Holdings, Inc., un influyente jugador en la industria aeroespacial y de defensa, ha comunicado una jugada estratégica con el inicio de una oferta pública suscrita secundaria, liberando al mercado 9,000,000 de acciones ordinarias. Este movimiento, facilitado por algunos accionistas de la compañía, incluye también una opción de compra adicional para los suscriptores de hasta 1,350,000 acciones durante un período de 30 días, ajustadas al precio de la oferta pública vigente, descontando comisiones aplicables.
Un aspecto crucial de esta transacción es que los ingresos generados estarán destinados en su totalidad a los accionistas vendedores. Loar Holdings se mantiene al margen, sin tomar parte en la venta de acciones ni obteniendo beneficio directo de esta operación.
La gestión del lanzamiento está en manos de dos gigantes financieros: Jefferies y Morgan Stanley, quienes actúan como los líderes del proceso, con la colaboración de Blackstone en calidad de co-gerente.
Este anuncio se produce después de que la compañía registrara de manera automática una declaración ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el pasado 1 de mayo, lo que viabiliza la oferta pública mediante un suplemento de prospecto y un prospecto base. Para aquellos interesados en un análisis más detallado o en la adquisición de documentos relativos a la oferta, estos están disponibles a través de Jefferies LLC o Morgan Stanley & Co. LLC en Nueva York.
En su comunicado, la empresa hace hincapié en que este anuncio no debe interpretarse como una oferta de venta o una invitación a compra en jurisdicciones donde dichas acciones serían consideradas ilegales sin el registro adecuado. La consumación de la transacción dependerá de las condiciones del mercado, guardándose la compañía de realizar promesas sobre su conclusión o términos finales.
Loar Holdings, Inc. ha forjado un camino sólido en el sector, siendo fundamental en el abastecimiento de componentes de alta gama para fabricantes de equipos originales y proveedores de primer nivel a nivel mundial. La demanda en ascenso por componentes aeroespaciales y de defensa de calidad refuerza la posición de Loar, preparándola para enfrentar los desafíos y capitalizar las oportunidades que el mercado actual presenta.
