Loar Holdings Inc (NYSE:LOAR) ha confirmado hoy la firma de un acuerdo definitivo para la adquisición de Applied Avionics, Inc. por una suma de 385 millones de dólares en efectivo.
Fundada en 1968, Applied Avionics se especializa en el diseño, desarrollo y manufactura de soluciones de interfaz de aviónica de alta ingeniería. Reconocidas por sus marcas VIVISUN® y NEXSYS®, la compañía goza de una sólida reputación entre proveedores de reacondicionamiento de aeronaves, contratistas militares y fabricantes de equipos originales, gracias a su compromiso con la calidad, innovación y un servicio al cliente excepcional.
Dada la naturaleza personalizada de sus soluciones, casi todos los ingresos de Applied Avionics provienen de diseños a medida. Sus productos se encuentran en una variedad de plataformas tanto en mercados comerciales como militares. Con más de 80 empleados en su sede y planta de fabricación en Fort Worth, Texas, la empresa proyecta generar aproximadamente 40 millones de dólares en ventas y un EBITDA ajustado de 21 millones de dólares para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2024. Además, Loar Holdings espera recibir beneficios fiscales de aproximadamente 45 millones de dólares como resultado de la transacción, situando el múltiplo del precio de compra efectivo en alrededor de 16 veces el EBITDA ajustado de Applied Avionics para 2024.
«Estamos entusiasmados con la incorporación de Applied Avionics a la familia Loar», afirmó Dirkson Charles, consejero delegado y copresidente ejecutivo del consejo de administración de Loar. «Applied Avionics encaja perfectamente con nuestra estrategia de añadir capacidades de nicho y productos patentados a nuestro portfolio de soluciones para clientes. Además, más del 75% de sus ventas provienen del mercado posventa, lo que refuerza aún más nuestra enfoque estratégico».
Se espera que la operación se cierre en cuanto se reciban las aprobaciones reglamentarias necesarias, y está sujeta a las condiciones de cierre habituales. La adquisición será financiada mediante empréstitos adicionales en el marco del contrato de crédito actual de Loar y efectivo disponible.
Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diverso de componentes aeroespaciales y de defensa especializados, esenciales para las aeronaves y los sistemas aeroespaciales y de defensa actuales. La empresa ha establecido relaciones con los principales fabricantes de equipos originales aeroespaciales y de defensa en todo el mundo.
Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas, que reflejan las opiniones actuales de Loar respecto a la capacidad para cerrar la adquisición de Applied Avionics, la financiación de la misma y el rendimiento financiero previsto de la empresa adquirida.
