Loar Holdings Inc., una destacada entidad en el sector aeroespacial y de defensa, ha iniciado su esperado roadshow para la oferta pública de 4.750.000 acciones ordinarias, marcando un movimiento crucial en los mercados bursátiles. La operación contempla la venta de 1.583.333 acciones por parte de accionistas específicos y 3.166.667 acciones ofrecidas directamente por la compañía. Además, los accionistas vendedores han propuesto la posibilidad de ofrecer a los suscriptores una opción de compra durante 30 días, la cual podría incluir hasta 712.500 acciones adicionales al precio de la oferta pública, sin considerar descuentos y comisiones.
De acuerdo con la empresa, los fondos recaudados en esta oferta se destinarán principalmente al reembolso de préstamos pendientes bajo su contrato de crédito actual. Cualquier monto restante se usará para fines corporativos generales, como capital de trabajo. Es importante destacar que Loar Holdings no obtendrá ingresos del total de las acciones ofrecidas por los accionistas vendedores, ni de aquellas que se vendan si los suscriptores ejecutan la opción de compra.
Encabezando esta importante oferta están Jefferies y Morgan Stanley, quienes actúan como principales book runners, con el apoyo de Moelis como book runner conjunto. Asimismo, Citigroup y RBC Capital Markets participan como book runners, respaldados por Blackstone en calidad de cogestor.
La propuesta está siendo conducida a través de un prospecto formal presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Los interesados en la oferta pueden solicitar el folleto preliminar a Jefferies LLC o Morgan Stanley & Co. LLC, entre otros. Sin embargo, es crucial que la declaración de registro relacionada con estos valores sea aprobada por la SEC antes de poder proceder con la venta o la aceptación de ofertas.
En un comunicado oficial, Loar subraya que la información proporcionada no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra en jurisdicciones donde tales acciones serían ilegales sin el registro o calificación apropiados conforme a las leyes pertinentes. La realización de esta oferta depende de las condiciones del mercado, y no se puede prever con certeza su cierre, tamaño o condiciones específicas.
Loar Holdings Inc., conocida por su producción de componentes vitales para aeronaves y sistemas aeroespaciales, ha establecido importantes relaciones con fabricantes de equipos originales y proveedores de primera línea a nivel global. No obstante, la empresa advierte que sus proyecciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, y no se garantiza que los resultados finales coincidan con las expectativas actuales.
Con este movimiento, Loar Holdings busca fortalecer su posición financiera y operacional, con la mira puesta en una expansión y consolidación futura en el competitivo ámbito aeroespacial global.
