La inteligencia artificial (IA) está impulsando un cambio profundo en la estructura económica de los centros de datos, donde la memoria ha vuelto a ocupar un lugar central. Este fenómeno, que está trascendiendo el ámbito de las unidades de procesamiento gráfico (GPUs) y los aceleradores, está transformando cómo operan los grandes modelos de lenguaje al pasar de la fase de entrenamiento a la de inferencia.

Según un análisis reciente de TrendForce, los proveedores de servicios en la nube están expandiendo su capacidad más allá de las máquinas especializadas en IA para incorporar más servidores de propósito general. Este cambio ha generado un aumento en la demanda de memoria, que incluye no solo tecnología avanzada como HBM3e y LPDDR5X, sino también módulos RDIMM en múltiples densidades. Como resultado, los precios de la DRAM convencional han experimentado un incremento pronunciado. TrendForce estima que los ingresos del sector podrían alcanzar los 53,58 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, reflejando un aumento del 29,4 % respecto al trimestre anterior.

La operativa en los centros de datos ya no se centra exclusivamente en componentes especializados; la demanda de infraestructura más generalista ha hecho que la memoria convencional compita nuevamente por recursos en el mercado. Esto ha provocado un desequilibrio entre oferta y demanda, otorgando a los fabricantes un mayor control sobre los precios.

En este contexto, los precios contractuales de la DRAM convencional registraron un aumento de entre el 45 % y el 50 % en el cuarto trimestre de 2025. En el caso de los contratos que combinan DRAM convencional y HBM, la subida fue aún más pronunciada, situándose entre el 50 % y el 55 %. TrendForce anticipa que esta tendencia alcista continuará en el primer trimestre de 2026, con proyecciones de incrementos de entre el 90 % y el 95 % para la DRAM convencional.

A nivel de fabricantes, Samsung ha recuperado el liderazgo en el mercado de la memoria, alcanzando una cuota del 36 %. Este avance se debe en parte a la expansión de su negocio de HBM y a un aumento del 40 % en el precio medio de venta de sus productos. Por su parte, SK hynix y Micron siguen en segundo y tercer lugar, aunque con cuotas de mercado del 32,1 % y 22,4 %, respectivamente.

El impacto de estas dinámicas de precios va más allá de la industria tecnológica. Los costes de los servidores, la planificación de compras de las grandes empresas y el mercado de consumo están todos bajo presión. En un entorno donde la demanda de inferencia de IA sigue creciendo, la capacidad de respuesta de la oferta será crucial para evitar un periodo prolongado de tensión previsible en el sector.

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