La creciente demanda del avanzado empaquetado CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) por parte de TSMC está causando serios desafíos en la cadena de suministro de semiconductores. Este auge ha llevado a una escasez notable de sustratos BT, esenciales en la fabricación de estos componentes, lo que está elevando los precios de los controladores NAND Flash.
Según Mitsubishi Gas Chemical (MGC), líder mundial en la producción de materiales base para sustratos BT, los envíos están experimentando retrasos debido a la dificultad en el suministro de materias primas. Esta situación está causando interrupciones en la cadena de suministro que podrían prolongarse durante meses, afectando especialmente a fabricantes de controladores NAND Flash como Phison y Silicon Motion. Ante el aumento de los costos de producción, es probable que estas compañías trasladen el impacto a sus clientes, incrementando los precios en el mercado de almacenamiento.
TSMC ha respondido a la creciente demanda duplicando su capacidad de producción de CoWoS en los últimos dos años, alcanzando actualmente entre 35,000 y 40,000 obleas mensuales, y planea elevar esta cifra a 80,000 obleas mensuales para 2025. Sin embargo, la oferta sigue sin satisfacer la demanda, impulsada principalmente por el auge de la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento.
En este contexto, TSMC ha obtenido el visto bueno de NVIDIA para subir los precios del empaquetado CoWoS en un rango de 10% a 20% para 2025, dependiendo de su capacidad de expansión. Este ajuste podría trasladarse a los precios finales de productos, afectando tanto a consumidores como a empresas dependientes de soluciones de almacenamiento NAND Flash.
Para mitigar estos riesgos, es crucial diversificar las fuentes de materiales y las tecnologías de empaquetado. Empresas como Intel ya están investigando el uso de sustratos de vidrio como una alternativa viable para el empaquetado avanzado, lo que podría ofrecer soluciones sostenibles a largo plazo frente a las actuales limitaciones.
En resumen, la alta demanda de CoWoS está ejerciendo una presión significativa en la industria de semiconductores, afectando la producción y los costos de componentes esenciales como los controladores NAND Flash, evidenciando la necesidad de innovaciones en materiales y procesos para evitar futuras crisis en la cadena de suministro.
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