Eroski, Sociedad Cooperativa, ha dado un paso significativo en la diversificación de sus fuentes de financiación al haber sido admitido su nuevo programa de pagarés de empresa por un importe total de 100 millones de euros en el Mercado de Renta Fija de BME (MARF). Estos pagarés tendrán valores unitarios de 100.000 euros y podrán tener vencimientos que varían entre los 3 días hasta los 2 años, brindando a la compañía una mayor flexibilidad en su estructuración financiera a corto plazo.
En este importante proceso financiero, Norbolsa desempeñará el papel de Asesor Registrado y Arranger del Programa. Por su parte, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Banca March actuarán como Entidades Colocadoras, mientras que Clifford Chance, S.L.P. ofrecerá su experiencia legal en el registro del programa. Esta estrategia no solo diversifica, sino que también fortalecerá el acceso de Eroski a los mercados de capitales.
Eroski, una sociedad cooperativa fundada en 1969, se ha consolidado como líder en el sector de consumo y alimentación en España. Con una red expansiva que incluye más de 1.500 tiendas físicas y 9 tiendas online, la empresa cubre cerca de 1,2 millones de metros cuadrados de superficie comercial, incluyendo más de 600 franquicias. Su influencia se extiende predominantemente en regiones como Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares.
La actividad comercial de Eroski se despliega a través de diversos formatos de tiendas, desde supermercados urbanos hasta hipermercados que ofrecen una amplia gama de productos tanto alimenticios como no alimenticios, tales como textiles, productos para el hogar y electrónica. Además, la cadena opera tiendas cash & carry para clientes comerciales, así como gasolineras y tiendas de material deportivo bajo las marcas Forum Sport y Dooers, además de una cadena de ópticas.
En el ámbito financiero, Eroski cerró el año 2024 con una cifra de negocios consolidada de 5.188 millones de euros y un EBITDA de 331 millones. La compañía cuenta con una robusta plantilla de 27.426 trabajadores, reflejando su fortaleza y estabilidad en el mercado.
Por otro lado, el volumen de emisiones en el MARF ha alcanzado los 7.022 millones de euros en lo que va del año, lo que representa un incremento del 14,1% respecto al mismo periodo del año anterior. El saldo vivo se sitúa en 8.677 millones de euros, un 3,2% más que al comienzo del año. Esta tendencia refleja un mercado de renta fija en crecimiento y una creciente confianza en las emisiones corporativas.
Con este nuevo programa de pagarés, Eroski no solo refuerza su estructura financiera, sino que también se posiciona para continuar su expansión y consolidar su liderazgo en el sector de gran consumo en España.
