Enagás Financiaciones, una filial del Grupo Enagás, ha dado un paso significativo en su estrategia de financiación al registrar su Euro-Commercial Paper Programme, valorado en 750 millones de euros, en el mercado de renta fija de BME, AIAF. Este programa permitirá la emisión de pagarés con un valor nominal de 100.000 euros y vencimientos que fluctuarán entre tres y 364 días, todos ellos garantizados por Enagás S.A. Este movimiento estratégico implica un cambio importante para la compañía, que anteriormente optaba por la Bolsa de Dublín para estos registros.
Desde 2020, el mercado español, y particularmente BME, ha cobrado relevancia, recuperando emisiones corporativas que antes se ubicaban en mercados internacionales. El movimiento de Enagás es un ejemplo notable de esta tendencia, elevando a 46.550 millones de euros el total de emisiones de renta fija repatriadas.
El programa tiene a PKF Attest Capital Markets como Arranger, mientras que Banca March, Banco Santander, Bred Banque Populaire, Crédit Agricole CIB y Société Générale actuarán como Dealers. CaixaBank ha sido designada para las funciones de Agente de Pagos. En cuestiones legales, Allen Overy Shearman Sterling asesora al emisor y Linklaters colabora con los Dealers.
Enagás, reconocida con una calificación crediticia de BBB+ y perspectiva estable por Fitch y Standard & Poor’s, es un actor clave en sistemas de transmisión en Europa, con más de 12.000 kilómetros de gasoductos y una presencia en siete países. Además, en España, opera como Gestor Técnico del Sistema Gasista y, tras el Real Decreto Ley 8/2023, puede gestionar provisionalmente la Red de Transporte de Hidrógeno y desarrollar el corredor H2med.
Con una visión hacia la sostenibilidad, Enagás ha establecido su objetivo de alcanzar el Net Zero en 2040, enfocándose en la descarbonización y el potencial del hidrógeno como fuente de energía renovable. Desde 2002, la empresa está listada en la Bolsa española y es parte del índice IBEX 35®. En 2024, la compañía cerró con una cifra de negocios de 905,5 millones de euros y un EBITDA de 760,7 millones, consolidando su posición en el sector energético y demostrando su adaptación a las exigencias del mercado global. Este nuevo paso reafirma su compromiso y fortalece su influencia en el ámbito energético europeo.
