En un contexto donde las transacciones globales crecen a un ritmo vertiginoso, las empresas de mercados de capitales se enfrentan a un reto monumental: gestionar enormes volúmenes de datos diversos que son esenciales para establecer estrategias eficaces, mejorar la ejecución y optimizar el manejo de riesgos. Para estar a la altura de estas demandas, muchas empresas están recurriendo a los servicios en la nube de Amazon Web Services (AWS) para modernizar su infraestructura, eliminar restricciones, acelerar la innovación y reducir costos.
La inteligencia artificial generativa, acompañada de la inteligencia artificial convencional y el aprendizaje automático, se ha convertido en una herramienta clave. Estas tecnologías permiten a las firmas de mercados de capitales optimizar sus ingresos, introducir nuevos productos, mitigar riesgos y fomentar la innovación en beneficio de sus clientes. Un claro ejemplo de esta revolución tecnológica es Clearwater Analytics. Esta compañía ha estado aprovechando modelos de lenguaje complejos (LLM) alojados en Amazon SageMaker JumpStart para impulsar la gestión de activos y ofrecer soluciones de inversión basadas en inteligencia artificial a su clientela.
Desde su fundación en 2004 en Boise, Idaho, Clearwater Analytics se ha posicionado como un referente en tecnología para la gestión de inversiones, automatizando la conciliación de datos y la elaboración de informes para más de 7,3 billones de dólares en activos a escala global. Con su vasta experiencia en el sector, y una colaboración con AWS que data de 2008, la empresa se adentró en el ámbito de la IA generativa en mayo de 2023 al desarrollar un asistente de chat privado y seguro. Esta innovación ha permitido aumentar un 20% los activos gestionados sin necesidad de incrementar su plantilla.
La arquitectura de inteligencia artificial generativa de Clearwater integra funciones avanzadas mediante LangChain, suma conocimientos específicos de dominio a través de Generación Aumentada por Recuperación (RAG), y utiliza modelos personalizados en Amazon SageMaker. Dichas innovaciones constituyen un valioso recurso tanto para sus clientes como para sus equipos internos. Destaca la Consola Inteligente Clearwater (CWIC), que garantiza un nivel de experticia elevando a los usuarios en consultas de aplicaciones y proporcionando accesos directos a informes de inversión.
Adicionalmente, Clearwater ha desarrollado «Crystal», un asistente AI que optimiza las operaciones internas, y los «CWIC Specialists», agentes AI dedicados a tareas de inversión específicas, ofreciendo apoyo tanto en contabilidad de inversiones como en cumplimiento regulatorio.
Para sacar el máximo provecho de estos modelos, Clearwater se ha enfocado en adaptar modelos preentrenados mediante la adaptación de dominio. Esta técnica avanzada de transferencia de aprendizaje permite ajustar un modelo a las necesidades específicas de un sector, logrando así un rendimiento superior en mercados especializados. Este método no solo resulta rentable al omitir la necesidad de grandes cantidades de datos etiquetados, sino que también permite implementar modelos especializados de manera más rápida y efectiva.
En definitiva, Clearwater Analytics ha demostrado que la adaptación de dominio en la nube de AWS no solo es factible, sino que proporciona una ventaja competitiva en mercados altamente especializados. Al asociarse con líderes en inteligencia artificial como AWS, las organizaciones pueden maximizar el potencial de sus soluciones, abriendo camino hacia un futuro donde los modelos más inteligentes y especializados serán vitales para el éxito.
