CIE Automotive ha anunciado la renovación de su programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de Bolsas y Mercados Españoles, con una emisión total de hasta 400 millones de euros. Estos pagarés tendrán nominales unitarios de 100.000 euros y podrán tener vencimientos de hasta 24 meses.
Previo a este movimiento, la empresa registraba sus pagarés en la Bolsa de Dublín. Ahora, el nuevo programa cuenta con la participación de Banca March como Asesor Registrado y Lead Arranger. Además, Norbolsa, Banco Sabadell, Banco Santander, PKF Attest y Bred Banque Populaire actuarán como Dealers, mientras que Banco Santander también desempeñará el rol de Agente de Pagos. La firma Cuatrecasas se ha encargado del asesoramiento legal para el registro del programa.
Gonzalo Gómez Retuerto, Director General de Renta Fija de BME y Director Gerente del MARF, expresó su satisfacción con la incorporación de CIE Automotive al mercado de renta fija español. “Es para nosotros un placer dar la bienvenida a CIE Automotive a nuestro mercado de renta fija. Estamos encantados de haber podido colaborar en este programa de pagarés en MARF con la compañía y las entidades que le acompañan para lograr sus objetivos”, afirmó.
Durante los primeros seis meses del año, el MARF ha registrado emisiones de pagarés por un valor total de 8.020 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,1% comparado con el mismo periodo del año anterior.
CIE Automotive, una multinacional española especializada en la fabricación de componentes y sistemas para automóviles, fue fundada en 1996. La compañía opera a través de siete tecnologías específicas que incluyen inyección de aluminio, forja, fundición de hierro, mecanizado, estampación y conformado de tubo, inyección de plástico y sistemas de techos. Estos procesos permiten la producción de componentes y subconjuntos para diversas partes de vehículos, tales como motores, transmisiones, chasis y juegos de dirección. El grupo cuenta con 109 centros de producción distribuidos en 16 países, incluyendo España, Francia, Alemania, Brasil, India, China, entre otros.
En 2021, CIE Automotive presentó su “Plan Estratégico 2025”, el cual pretende avanzar en la rentabilidad sostenible con objetivos operativos y alineados con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). La empresa cotiza en Bolsa y es parte del índice IBEX Medium Cap®. Al cierre de 2023, CIE Automotive reportó una cifra de negocios consolidada de 3.959,5 millones de euros y un EBITDA de 713,2 millones.
Con esta renovación de su programa de pagarés y la expansión en el mercado de renta fija español, CIE Automotive refuerza su estrategia financiera, destinada a garantizar un crecimiento sostenible y a consolidar su posición en la industria automotriz global.
