La creciente carrera por hacer más accesible y eficiente la computación para Inteligencia Artificial está impulsando a los grandes proveedores de servicios en la nube y su ecosistema de socios hacia una nueva etapa. La apuesta implica un aumento en la implementación de racks con aceleradores a medida (ASIC por sus siglas en inglés) y una menor dependencia del hardware estándar. El enfoque es claro: cuando los volúmenes de inferencia aumentan, la eficiencia por coste y consumo energético se convierte en prioridad, haciendo que los diseños específicos superen a las soluciones más generalistas.
Expertos del sector apuntan a un aumento significativo en los envíos de ASIC para servicios en la nube en 2026, destacando a Broadcom como un actor clave en la captura de proyectos de gran escala con varios proveedores de servicios cloud. Además, empresas taiwanesas de diseño como MediaTek, Alchip y GUC están poniendo en marcha nuevos productos en producción a gran escala, buscando acelerar el despliegue de racks “ASIC-first” sin recurrir a ciclos más largos de hardware tradicional.
El giro es tanto tecnológico como económico. Según TrendForce, después de una fase dominada por el entrenamiento de grandes modelos con servidores GPU, el mercado se reorienta hacia la inferencia y los agentes de IA a partir de 2025. Esto implica un mayor énfasis en servidores generalistas que ejecutan tareas de pre y post-inferencia y manejo de almacenamiento. Para mantenerse al día con la demanda, el gasto de capital combinado de los cinco grandes proveedores de servicios cloud en Norteamérica (Google, AWS, Meta, Microsoft, y Oracle) se prevé que crezca un 40% interanual en 2026.
No obstante, aunque los ASIC ganan participación, con un 27,8% de las unidades de servidores de IA proyectadas para 2026, el cuello de botella surge en otro ámbito: la memoria. La capacidad de cómputo en los racks de IA depende del ancho de banda y la baja latencia en el suministro de datos, situando a la memoria en el centro del desafío. La demanda sostenida de servidores de IA y almacenamiento empresarial continuará impulsando el mercado de la memoria hacia un crecimiento de ingresos significativo hasta 2027.
Los proveedores están tomando medidas para mitigar los riesgos asociados a la memoria, asegurando contratos plurianuales para estabilizar el suministro y optimizando arquitecturas para reducir la presión sobre la memoria sin comprometer la calidad del servicio. Este enfoque no solo abre una ventana de crecimiento para los desarrolladores de ASIC y sus socios, sino que también convierte a la memoria y al almacenamiento en factores determinantes para decidir quién puede desplegar primero y quién debe esperar.
Esta transformación en el mercado implica que, aunque la demanda de ASIC está clara, la capacidad para implementar a gran escala se ve frenada por las limitaciones de memoria, un elemento esencial pero volátil en la cadena de suministro. Así, el desafío para 2026 radica en equilibrar el diseño a medida con contratos a largo plazo que aseguren la estabilidad en el suministro de recursos críticos, asegurando que la expansión de la IA pueda continuar sin mayores contratiempos.
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